На берегу реки Майлз, в тихом городке, начинаются предновогодние гуляния. Цветные фонарики, радужные огни и веселые люди создают атмосферу праздника и радости. Но над всем этим сверкающим весельем нависает угроза – ужасающий клоун вновь появляется на сцене. Истинная маска Санта Клауса на его лице скрывает истинное лицо жестокого маньяка, который не остановится перед ничем, чтобы причинить страдания и смерть.
Главный герой, Джонатан, наслышан о подвигах этого безумного клоуна и его союзницы – загадочной Бледной Девочки. Именно он понимает, что только он может остановить эту кровавую безумную парочку и спасти город от нашествия зла. Каждый раз они выбирают самый тихий и беззащитный период - Рождество, когда каждый житель города должен быть счастлив и защищен. Джонатану нужно найти способ остановить маньяка и предотвратить новую массовую бойню, которая уже набирает обороты.
Но все не так просто. У маньяка есть темные подельники и они не так легко отступят от своих целей. Для Джонатана наступает самая трудная ночь – ночь схватки с кровавым клоуном и его покровительницей. Он должен преодолеть свои страхи и найти в себе силы для решительного действия. Потому что на кону не только его жизнь, но и жизни людей, которые ему дороги.
Но это не просто ужасающий фильм про клоуна-маньяка. Это фильм, который заставляет задуматься о границах добра и зла. Какую цену мы готовы заплатить за свои желания? Что может привести человека к совершению настолько жутких и необъяснимых поступков? И как мы сами можем стать монстрами, если не удержимся от своих внутренних темных желаний? Наш герой становится свидетелем и потерпевшим в этой ужасной истории, и, возможно, именно он даст ответы на все эти вопросы.
